Veckorapport: Stoppen biter – stänger Sinch, skärper NIBE

En svängig vecka där riskkontrollen fick stå i centrum. Portföljen backade cirka 8,3% och vi agerar enligt regelboken: stänger förlorare som brutit stop och låter kassan arbeta genom tålamod.

Marknadskommentar

Marknaden präglades av ökad volatilitet och lägre riskaptit. I sådana lägen prioriterar vi kapitalbevarande framför att jaga rekyler. Regeldrivet arbetssätt och tydliga stoppar är vårt främsta skydd.

Portföljens utveckling

• Portföljen: cirka −8,3% för veckan (ungefärlig beräkning inklusive kassa).
• Sinch: −19,3% v/v och under stop 29,80. Avkastning sedan köp −8,3%. Pris 27,69 vid veckostängning. Enligt strategi stänger vi positionen.
• NIBE: −0,41% v/v, nära inköp (−0,3% sedan köp). Pris 36,20. Vi behåller men skärper risken och höjer stop till 35,50. Mål oförändrat 42.
• Kassa: 31 426 kr. Efter planerade åtgärder (stängning av Sinch) blir kassan cirka 67 423 kr, motsvarande runt 70% av portföljen.

Värden vid veckoslut: Sinch 35 997 kr, NIBE 28 960 kr. Totalt portföljvärde 96 383 kr.

Strategi kommande vecka

• Genomför exit i Sinch enligt utlösta stoppar. Vi återkommer först när aktien återetablerar styrka över tidigare nivåer.
• Höj stop i NIBE till 35,50 för att begränsa nedsidan. Mål 42 kvarstår. Bryts 35,50 stänger vi enligt plan.
• Behåll hög kassandel tills vi ser tydligare trendförbättring. Vi prioriterar set-ups med positiv trend och relativ styrka och går in stegvis.
• Ingen jakt på snabba rekyler. Disciplin och riskkontroll först.

Sammanfattning: Vi låter stopp-disciplinen arbeta, skärper risken i kvarvarande innehav och bygger upp flexibilitet via kassa inför nästa möjlighetsfönster.

Portföljstatus