Stoppen bröts – vi roterar till kontanter

Veckan bjöd på fortsatt motvind i våra två aktiva innehav. Båda bröt sina stop-loss-nivåer, och i linje med vår process väljer vi att bevara kapital och ta ett omtag. Nedan sammanfattar jag läget och den plan vi följer kommande vecka.

Marknadskommentar

Riskaptiten har varit ojämn med snabba svängningar mellan tillväxt och defensivt. I ett sådant läge prioriterar vi nedsideskydd över att jaga kortsiktiga uppstudsar. Kontanter är också en position när datasignalerna är mixade.

Portföljens utveckling

• Sinch – 1 300 aktier, aktuellt 26,50 kr (värde 34 450 kr). Vecka −2,79 %, sedan köp −12,3 %. Stop-loss 29,80 kr (bruten). Target 35,00 kr.
• NIBE – 800 aktier, aktuellt 32,05 kr (värde 25 640 kr). Vecka −2,47 %, sedan köp −11,7 %. Stop-loss 35,20 kr (bruten). Target 42,00 kr.
• Kontanter – 31 426 kr, vilket dämpade portföljens svängningar.
• Veckans portföljutfall: cirka −1,7 % (kontanter gav viss buffert).
• Portföljvärde: 91 516 kr.

Strategi kommande vecka

• Följ stop-loss-regeln: stäng Sinch (1 300 st) och NIBE (800 st) och rotera till kontanter. Efter genomförd åtgärd blir kassandelen 100 % (~91 516 kr).
• Återinträdesnivåer (endast vid bekräftad styrka): Sinch först över 27,80 kr (initial stop 26,00 kr); NIBE först över 33,00 kr (initial stop 31,20 kr). Starta med 1/3 positionsstorlek och skala in på fortsatta köpsignaler.
• Risk: max 1 % av portföljen per affär (~915 kr). Ingen nyexponering om signalerna uteblir – kapitalbevarande prioriteras.
• Alternativ exponering ifall marknaden stabiliseras: stegvis återköp i våra case enligt ovan, eller en liten kärnexponering mot ett brett index som kan ökas först när trenden förbättras.

Detta är en transparent redogörelse för vår process; inget i texten ska tolkas som personlig investeringsrådgivning.

Portföljstatus